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没有更多的麻烦:将数据轻松导入HubSpot CRM的快速提示

现在看来,如果没有CRM系统,成功的业务运营是不可能的。一个非常好的CRM可以成为您最好的营销,销售和管理工具。它可以帮助您存储大量信息,更轻松地满足客户需求,并支持和加强不同部门的互动。

但是,有时CRM系统之间的数据传输变得具有挑战性。你有太多的记录需要计算,缺少信息等等 – 简单地说,你试图将你的拼图块重新组合在一个全新的软件中。

但转移到HubSpot CRM不一定是个问题。让我们来看一些有助于您顺利迁移到HubSpot的技巧。

 

做一些准备工作
在将CRM导入HubSpot之前,请准备好自己和您的数据。有可能,你有多年的数据积累,你不熟悉HubSpot,你可能不知道从哪里开始。别担心!以下是一些提示:

测试水域:您不必立即承诺使用新的CRM。那就是HubSpot的美丽。首先注册一个免费的HubSpot CRM帐户试试吧。这样,您可以查看系统的所有功能和特性。甚至可能创建一些测试联系人,玩创建交易,并习惯它。你会玩得开心!
清理数据:您不希望将混乱的数据移动到HubSpot CRM中。因为你的最终结果将是……好吧……一团糟!所以要积极主动。过滤和分析数据,删除副本并更新所有详细信息,以便您的数据迁移更快,更顺畅地运行。
备份数据:保持安全,确保不会意外丢失任何数据。许多CRM平台提供将数据导出到CSV / Excel文件的选项。方便以防万一!

决定如何导入数据
好的,所以你使用免费的HubSpot CRM帐户进行了一些修改,你清理了现有的数据,并且你已备份它以便你可以转移它而不用担心丢失它。你现在准备好了!

有几种方法可以将数据迁移到HubSpot:

 

导入数据的CSV文件
您可以将当前CRM中的数据导出为CSV文件,然后将这些CSV文件导入HubSpot。

这是一个快速简便的过程,但在潜入之前要先了解这个过程:

在开始导入之前,请参加此HubSpot Academy课程。它为您提供了该过程的概述,并为您的导入成功奠定了基础 – 而且它是免费的。
确保正确设置导入文件。另外,要关联记录,请先阅读本文。
将数据导入HubSpot时,请妥善保存这些导入说明。
有了这些学习资源和有组织的CSV数据文件,您就可以开始导入了。

 

使用Data2CRM
寻找一些帮助进口?只看Data2CRM。它们提供来自一百多个CRM系统和文件的数据迁移服务。

导入过程是自动进行的,因此只需几个小时即可进行准确,安全的数据传输。在此处了解有关Data2CRM迁移的更多信息。如果你想看到这个实际操作,只需要一个演示。

 

移民已经完成!怎么办?
恭喜!您已将数据导入HubSpot CRM。但是工作还没有完全结束。您必须进行一些清理工作,以确保团队的所有内容都处于最佳状态,以便实施和自动化等操作变得轻而易举。

检查记录类型:确保您的联系人已作为联系人记录导入(联系人> HubSpot中的联系人),您的公司已作为公司记录导入(联系人> HubSpot中的公司),依此类推。
检查关联:确保以正确的方式恢复项目之间的关系。您的联系人是否与合适的公司相关联?您是公司与正确的公司关联的吗?
设置过滤器:使用HubSpot中的所有这些数据,您可能希望报告并分析它。详细了解如何设置自定义过滤器,以便在查看数据时可以准确查看要查找的内容。
教育和激励:投入时间与团队进行持续培训。他们越了解如何运营CRM,您公司的运营效率就越高。从HubSpot Academy的一些免费课程开始。

你是全套的
这很简单,对吧?

导入不一定是头痛的问题。通过正确的准备,HubSpot学习资源以及Data2CRM的一些帮助,它可以是一个简单的过程 – 也是您迈向入站成功的第一步。

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